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販売管理(7ページ目)


5.販売管理のレポート

受注と請求を分析するために、レポート機能を使うことができます。レポートでは、表示内容や表示形式をカスタマイズすることができます。

○受注に関するレポート

受注に関するレポートは、メインメニューにある以下の項目です。

販売管理 > 受注 > 処理中の受発注データ
このレポートは、請求が生成されていない受注を表示します。取引先と製品を選択してください。「販売取引」をチェックすると、受注に関するレポートを生成します。チェックしないと発注に関するレポートを生成します。

販売管理 > 受注 > 注文取引
このレポートは、受注の詳細情報を関連する伝票(出荷、請求、支払い、現金明細)と共に表示します。開始日付と終了日付を選択して表示を絞り込めます。「販売取引」チェックボックスをチェックすると、受注のレポートを表示します。チェックしないと発注に関するレポートを生成します。

○請求に関するレポート

受注で利用できるレポートは、メインメニューにある以下の項目です。

販売管理 > 請求管理 > 請求取引(会計)
このレポートは、会計日付に基づいて請求の情報を表示します。「組織」と「会計日付」を選択して結果を絞り込めます。「販売取引」チェックボックスをチェックすると、販売取引のレポートを生成します。チェックしないと購買取引のレポートを生成します。

販売管理 > 請求管理 > 請求取引(伝票)
このレポートは、伝票日付に基づいて請求の情報を表示します。「組織」、「取引先グループ」、「取引先」、「請求日」、「支払いルール」を選択して結果を絞り込めます。「販売取引」チェックボックスをチェックすると、販売取引のレポートを生成します。チェックしないと購買取引のレポートを生成します。

販売管理 > 請求管理 > 請求の詳細と利益額
このレポートは、請求の利幅、割引率、価格などの情報を表示します。「取引先グループ」、「取引先」、「製品カテゴリ」、「製品」、「請求日」などを選択して結果を絞り込めます。「販売取引」チェックボックスをチェックすると、販売取引のレポートを生成します。チェックしないと購買取引のレポートを生成します。

販売管理 > 請求管理 > 日ごとの請求
このレポートは、日付と販売担当者ごとにまとめられた、請求の利幅、利幅の比率、割引、割引率、価格を表示します。

販売管理 > 請求管理 > 週ごとの請求
このレポートは、「日ごとの請求」と同様の情報を、週ごとに表示します。

販売管理 > 請求管理 > 週ごとの請求製品カテゴリ
このレポートは、請求日、週、製品でまとめられた、請求の利幅、利幅の比率、割引、割引率、価格を表示します。請求日の範囲を指定すると、その範囲内の結果を表示します。

販売管理 > 請求管理 > 月ごとの請求
このレポートは、「日ごとの請求」と同様の情報を、月と販売担当者ごとに表示します。

販売管理 > 請求管理 > 月ごとの請求製品
このレポートは、請求日、月、製品でまとめられた、請求の利幅、利幅の比率、割引、割引率、価格を表示します。請求日の範囲を指定すると、その範囲内の結果を表示します。

販売管理 > 請求管理 > 月ごとの請求仕入先
このレポートは、請求日、月、製品ごとの現在の仕入先でまとめられた、請求の利幅、利幅の比率、割引、割引率、価格を表示します。請求日の範囲を指定すると、その範囲内の結果を表示します。

販売管理 > 請求管理 > 仕入先による四半期の請求顧客
このレポートは、請求日の四半期、顧客、製品ごとの現在の仕入先でまとめられた、請求の利幅、利幅の比率、割引、割引率、価格を表示します。請求日の範囲と取引先を指定すると、その範囲内の結果を表示します。

販売管理 > 請求管理 > 製品による四半期の請求顧客
このレポートは、請求日の四半期、顧客、製品でまとめられた、請求の利幅、利幅の比率、割引、割引率、価格を表示します。請求日の範囲と製品を指定すると、その範囲内の結果を表示します。

6.販売地域

販売地域の機能では、販売地域を設定できます。販売地域を設定すると、販売地域別のレポートが作成できるようになります。

販売地域の設定をするには、メインメニューから
販売管理 > 販売とマーケティング > 販売地域
をクリックしてください。

○「販売地域」タブ
ツールバーの新規追加ボタンを押すと、新しくレコードを追加できます。

検索キー
販売地域を検索するときに使うキーワードを入力してください。
名前
販売地域の名前を入力してください。
説明
販売地域の説明を入力してください。レコードを検索するときの検索条件に使うこともできます。
アクティブ
レコードが有効かどうかを表します。
デフォルト
このチェックボックスをチェックすると、販売地域 が参照されたときに初期値として使われます。
販売担当者
作成した販売地域に販売担当者がいる場合に入力してください。
概要レベル
このチェックボックスをチェックすると、 販売地域タブの左に表示されているツリーで、フォルダのアイコンで表示され、ツリーの親ノードになります。

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